中央空調(diào)在歐美市場已歷經(jīng)百余年，市場早已進(jìn)入成熟階段，但我國中央空調(diào)市場從上世紀(jì)80年代才開始由外資品牌進(jìn)入以及公共建筑興起而得到初步發(fā)展，其后隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展以及商業(yè)地產(chǎn)的高速增長，國內(nèi)中央空調(diào)市場真正進(jìn)入快速增長階段，根據(jù)暖通空調(diào)數(shù)據(jù)，2003-2013年11年期間國內(nèi)中央空調(diào)市場規(guī)模從85億元增長到644億元，CAGR達(dá)到22.45%。
從市場細(xì)分層面來看，作為中央空調(diào)傳統(tǒng)市場，商用中央空調(diào)廣泛應(yīng)用于寫字樓、商場、軌交、機(jī)場、醫(yī)院等各類公共建筑以及工業(yè)制冷場所，成為國內(nèi)中央空調(diào)市場主導(dǎo)性力量;與此同時(shí)，隨著居民消費(fèi)能力的持續(xù)提升，以多聯(lián)機(jī)、單元機(jī)為主的家用中央空調(diào)需求也得到快速釋放。
目前國內(nèi)中央空調(diào)商用、家用市場規(guī)模分別在484、186億元左右，其中商用中央空調(diào)需求主要來自于商業(yè)地產(chǎn)及軌交等基建，而未來5年將是國內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)竣工高峰期，根據(jù)新開工數(shù)據(jù)及竣工周期，22年商業(yè)地產(chǎn)竣工面積將達(dá)3.28億平方米，較13年的1.36億平方米增長140.36%，預(yù)計(jì)22年國內(nèi)新建商用中央空調(diào)市場將超過1100億元，同時(shí)考慮到政府節(jié)能改造實(shí)施推動更新?lián)Q代需求加快釋放，預(yù)計(jì)22年國內(nèi)商用中央空調(diào)整體規(guī)模將達(dá)到1400億元，相對2013年484億元規(guī)模其復(fù)合增速將超過23%。
目前國內(nèi)家用中央空調(diào)普及率明顯偏低，根據(jù)測算在國內(nèi)整體住宅當(dāng)中滲透率尚不到8%，而在普通住宅(剔除別墅、高檔公寓)中滲透率僅在3%左右，未來家用中央空調(diào)有望用來快速普及：首先，相較傳統(tǒng)的分體式空調(diào)，多聯(lián)機(jī)在裝修美觀、節(jié)約空間等方面具有天然優(yōu)勢;其次，隨著家用分體式空調(diào)價(jià)格持續(xù)上漲，多聯(lián)機(jī)等家用中央空調(diào)的經(jīng)濟(jì)性劣勢正逐步得到消除;此外，國內(nèi)精裝修占比提升以及廠商大力推動下中央空調(diào)終端零售渠道大幅增長也在一定程度上促進(jìn)了家用市場的普及;假設(shè)22年國內(nèi)普及率達(dá)到15%，則家用中央空調(diào)規(guī)模有望達(dá)到600億元。
在眾多的中央空調(diào)品牌爭奪戰(zhàn)中，國產(chǎn)品牌中的格力在繼2012年超越日系品牌大金，奪得行業(yè)第一寶座之后，2013年繼續(xù)蟬聯(lián)冠軍。而大金緊隨其后，以微弱的優(yōu)勢超越國產(chǎn)品牌美的，行業(yè)排名第二位，保持其一貫的強(qiáng)勢地位。兩者市場占有率分別為13.70%和13.50%。
一直以來，中國中央空調(diào)市場呈現(xiàn)“三足鼎立”的局面，國產(chǎn)系、日韓系、歐美系組成三大陣營給中央空調(diào)市場增添了精彩。根據(jù)《暖通空調(diào)資訊》2011—2013年三大陣營的品牌占有率統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對比來看，國產(chǎn)品牌占有率日趨提升，從2011年的43.9%提升至2013年的46.9%，可謂增長迅猛。而日韓系品牌和歐美品牌近3年間，處于交替增減的趨勢。僅看2013年，日韓系品牌占比相比2012年增長了0.7%，而歐美系品牌同比占有率下降了2.5%。
隨著“十二五”建筑節(jié)能專項(xiàng)規(guī)劃等多項(xiàng)政策出臺，當(dāng)前針對既有建筑項(xiàng)目的
中央空調(diào)節(jié)能改造已逐步成為趨勢，其或?qū)⒊蔀樯逃弥醒肟照{(diào)市場更新需求的核心動力，根據(jù)2013年發(fā)布的《綠色建筑行動方案》規(guī)劃，“十二五”期間我國將完成公共建筑改造6000萬平方米、辦公建筑改造6000萬平方米，以常見的VAV中央空調(diào)系統(tǒng)中主機(jī)部分每平米300元更新造價(jià)計(jì)算，則中央空調(diào)更新需求將達(dá)360億元。
近年來中央空調(diào)技術(shù)領(lǐng)域呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢，變頻化、環(huán)保化、舒適化、智能化、節(jié)能化等技術(shù)方向不斷出現(xiàn)，其一方面帶動了產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步升級，提升了企業(yè)盈利空間;另一方面也為品牌間形成差異化競爭提供了更多選擇，例如內(nèi)資品牌在大型水機(jī)領(lǐng)域的變頻技術(shù)推廣已經(jīng)取得很好效果，尤其是格力獨(dú)有的直流變頻離心機(jī)獲得了市場認(rèn)可;考慮到中央空調(diào)在建筑能耗中的占比依舊較高，在節(jié)能化大趨勢背景下，預(yù)計(jì)未來中央空調(diào)以節(jié)能技術(shù)為核心的主旋律依然不會改變，產(chǎn)品的競爭力仍將長期聚焦于節(jié)能性方面。
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